Moji opomniki

Tvoj osebni to-do list CRM aktivnosti: kdaj kontaktirati katero stranko, s kakšnim namenom. Opomniki se lahko ustvarijo ročno ali samodejno (preko segmentov ali kampanj).

Odpri v Omniorju

Zavihki

• Današnji — Opomniki, ki morajo biti opravljeni danes.
• Ta teden — Načrtovani v tem tednu.
• Zapadli — Tisti, ki si jih izpustil — še niso označeni kot opravljeni.
• Vsi — Celoten seznam (filter po datumu, stranki, tipu akcije).

Označi kot opravljen

1. Klikni kljukico ob opomniku
2. Sistem te vpraša za kratek zapisek o izhodu (npr. "stranka se ni javila — poskusila bom čez teden")
3. Zapisek se shrani v zgodovini komunikacije stranke

Premakni datum

1. Ob opomniku klikni ikono koledarja
2. Izberi novi datum — opomnik se premakne

Avtomatsko ustvarjanje

1. CRM → Stranke → izberi segment "V tveganju"
2. Klikni "Generiraj opomnike za segment"
3. Za vsako stranko v segmentu se ustvari opomnik z razporedom 2–7 dni

Drugi moduli v sklopu CRM (Reaktivacija strank)

• CRM nadzorna plošča
• Stranke (RFM)
• Profil stranke
• Kampanje
• Email predloge
• CRM nastavitve